这部有趣的冒险片讲述了一个离家出走的木偶和一个被遗弃的毛绒动物玩具在中央公园相遇的故事，两位角色都怀揣着无限想象力和渴望友谊的心。尽管遭遇了不幸的遭遇，他们还是成为了好朋友，并在大城市中展开了一次史诗般的冒险。
Don是一个天天演傻瓜的木偶玩具，他梦想着有一天能够当英雄，像拉曼查的堂吉诃德那样仗剑走天下。他遇上了DJ Doggy，幻想这个拯救他于狗嘴的小狗玩具当他的仆人桑丘，DJ当然不愿意。于是他们一起作为搭档拯救风车里的小鸭子，洪流中的小浣熊，最后还顺利解救了一整个木偶剧团。电影有着《玩具总动员》那种走马灯一样的探险，也有着骑士般的浪漫情怀，但某些情节处理过于简单。动画的随机幻想模式令人充满期待，传递的是在灰暗的生活里也要有一种不断创造的能力。
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